Deja de hacer presupuestos los domingos.

Presupuestos

El trabajo de un domingo, en un rato.

• Duplicas el último presupuesto parecido y cambias lo que cambie
• Catálogo de precios propio: precio, IVA y unidad (ud, h, m²)
• Un producto puede exigir otro para poder venderse
• Descuento por línea
• El cliente se autocompleta, y puedes partir de un expediente ya abierto
• PDF con la marca de cada empresa

Certificaciones y cobros

Una obra no se cobra de una vez. El CRM tampoco.

• Tramos de pago: por porcentaje, por importe cerrado o abiertos a certificaciones
• Facturas cada certificación contra su tramo, y ves lo que queda
• Facturas un hito desde el tablero de obras, sin salir de él
• Factura inicial automática al aceptar el presupuesto
• Rectificativas, proformas y cobros

Planning de obra

Todas tus obras en un tablero, y cada obra en el suyo.

• Tablero con todas las obras y sus barras de avance
• Planning de cada obra por fases y tareas, con tareas críticas
• Se exporta a PDF
• Un enlace público para seguir el avance, sin registro

Quién interviene

En una obra no estáis solos, y el enlace lo saben todos.

• Instalador, entidad de control, industrial, proveedor, equipo interno y contacto del cliente
• Cada tarea con su responsable
• El mismo enlace vale para el cliente y para los colaboradores
• No se indexa en buscadores: quien lo tiene, entra

Portal del cliente

El cliente abre un enlace, ve el presupuesto y lo acepta.

• Un enlace, sin registro ni contraseña
• Acepta online
• Al aceptar se abre el expediente y sale la factura inicial

Factura electrónica

Para cuando quien paga es una administración.

• Exporta Facturae 3.2.2 para FACe

La firma digital todavía no está. Cuando esté, lo diremos aquí.

Gastos

Las facturas de proveedor, con su IVA y su IRPF.

• IVA por línea
• IRPF
• Adjuntos en Drive

Banco e impuestos

Lo que entra, lo que sale y lo que hay que declarar.

• Banco y conciliación
• Tesorería
• Impuestos

Google Drive

Los papeles se colocan solos. Nadie arrastra carpetas.

• Cada presupuesto crea su carpeta con una estructura predefinida
• El PDF se guarda dentro
• La carpeta se mueve sola cuando el trabajo se acepta o se pierde

Comisiones

Quien te trae obra, cobra. Y queda registrado.

• Comisión ligada al presupuesto que la genera
• Un presupuesto puede ser, él mismo, una comisión

Embudo comercial

Cada trabajo nace como lead y se ve por dónde va.

• Siete estados: lead, presupuesto, en proyecto, en trámite, en obra, cerrado o perdido
• El presupuesto cuelga del lead: el CRM empieza antes de que haya nada que facturar
• Los perdidos se guardan, que a veces vuelven

Captación y seguimiento

Lo que llega de fuera entra solo, sin teclearlo.

• Un formulario en tu web que entra directo como solicitud
• Un enlace que mandas por WhatsApp o correo y rellena el cliente
• Llamadas, correos, reuniones, visitas y tareas, con su fecha y su aviso

Objetivos e informes

Si el año va o no va, sin abrir una hoja de cálculo.

• Importe objetivo por mes y por empresa
• Detalle mensual de facturación

Y la oficina

Lo que hace falta para que el resto funcione.

• Servicios recurrentes
• Calendario laboral
• RRHH básico
• Buzón de mejoras